Acquisition

Stratégie d'acquisition

Theia Holding se concentre sur l’acquisition de « carve-out » ainsi que sur les situations particulières (successions familiales,
« Buy-Out », « buy-out », achat et redéveloppement ainsi que restructurations).

Nous travaillons d’une manière extrêmement focalisée sur le déblocage de situations avec une vision à long terme et ceci à travers un fort investissement opérationnel et les changements stratégiques adaptés.

Nous sommes convaincus des bénéfices d’une approche focalisée et fraiche ainsi que la mise en valeur des ressources existantes accompagnée du capital nécessaire sont les clefs pour assurer une création de valeur de nos compagnies, cette même création de valeur allant de pair avec la vision perpétuelle de leur fonctionnement et de notre engagement.

Theia Holding s’intéresse à des acquisitions d’actifs, de portefeuilles, ou de sociétés situées dans le milieu du marché, nous sommes ouverts à un large spectre d’industries et de secteurs. Les candidats possédant les qualités suivantes seront considérés lors de nos analyses :

Critères d'acquisition

Type d'acquisition

Carve-outs de grandes sociétés quotées ou non et situations particulières (succession familiales, « buy-out », achat et redéveloppement ainsi que restructurations) Activité rencontrant des challenges financiers, opérationnels ou liés à leur secteur ou encore des activités définies comme stratégiquement non essentielles.

Taille d'acquisition

Valeur de transaction allant jusqu’à 50 millions [CHF] malgré notre capacité à envisager de plus grandes transactions.
Chiffres d’affaires entre 5 et 50 millions [CHF]

Situation

Actifs, portefeuilles, divisions ou compagnies situées assets, portfolios, divisions, ou compagnies situées en Suisse, EU ou Royaume uni.

Genre d'industries

Nonobstant notre connaissance approfondie et détaillée de l’industrie du dispositif médical, de la fabrication et du métier de l’ingénieur, nous sommes prêts à considérer toute industrie technique.
La large expérience de notre équipe couvre les industries telles que dispositifs médicaux, la distribution, la fabrication, la logistique et bien sûr les aspects de régulation y relatifs dans les domaines médicaux et dentaires en particulier.

Processus d'acquisition

Theia Holding est consciente de la grande sensitivité au temps des processus de désinvestissement et s’engage à répondre d’une manière rapide et claire a toute opportunité.

Nous sélectionnons avec beaucoup de soins les affaires que nous analysons et n’avançons que si notre niveau de confiance dans l’adéquation entre la société et nos propres compétences et objectifs est très élevé.

Nous sommes convaincus que hormis le prix, le vendeur apprécie la vitesse de décision, le caractère structuré et prévisible des actions ainsi que la réputation intègre de l’acheteur dans le but de lui confier l’affaire dans une vision à long terme.

Revues des opportunités
A réception des informations succinctes ou simplement après discussion avec la direction, nous évaluons rapidement si la société proposée est capable d’adhérer avec nos valeurs et compétences pour répondre très rapidement sur le principe.

Si l’opportunité est en ligne avec nos critères initiaux d’évaluation, notre objectif sera de proposer rapidement au vendeur l’expression de notre intérêt mettant en évidence notre vue globale de notre proposition de transaction, ce qui assure au vendeur d’évaluer très rapidement si de son point de vue, Theia Holding SA est un acheteur crédible pour l’affaire en question.

Due diligence
Notre équipe d’acquisition est toujours très réduite, ce qui permet d’assurer une rapidité d’exécution très importante ainsi qu’une efficacité et une discrétion absolue dans la conduite de le « Due Diligence », tout en comprenant d’une manière non exhaustive (i) Les études de marché (ii) les revues de produits et services, (iii) Les évaluations des clients et des fournisseurs, (iv) L’analyse d'historique et des prévisions financières, (v) La réalisation d’autres termes plus spécifiques de la « Due Diligence »

Structure d’acquisition
Theia Holding possède une longue expérience avec diverses structures d’acquisition comprenant des accords sur les actifs et les actions, les « Corporate carve-out », les transferts de société cotées à une structure privée ainsi que d’autres structures financières et fiscales sophistiquées.

En tant que société Holding privée, nous avons toute latitude pour proposer une structure qui assure au vendeur la réalisation de ses objectifs stratégiques.

Processus de décision
Theia Holding ne possède pas de comité d’investissement formel qui tendanciellement ralenti les décisions et tout le processus d’acquisition.

Le team d’acquisition est chargé de toutes les décisions directement, cette structure permet d’être plus efficace, plus rapide et plus discret durant tout le processus.

Structure et prévisible
Nous avons pleine conscience du fait que des éléments imprévus ainsi que des difficultés peuvent apparaitre durant le processus d’acquisition.

Notre équipe chez Theia Holding possède l’expérience de la navigation entre ces différents éléments adverse et restera loyal et engagé jusqu’à la conclusion de la transaction.

Profil d'acquisition

Nous recherchons des acquisitions d’actifs, de portefeuilles ou ses sociétés dans diverses industries et secteurs qui partagent certaines qualités :

TRACK RECORD
Les sociétés doivent avoir des produits ou services avec une forte position dans le marché et des revenus historiques assurant la soutenance et la croissance de la profitabilité, proposant ainsi une matière à l’application d’une stratégie très focalisée sur la croissance.

PRODUITS ET/OU SERVICES ÉTABLIS
Les sociétés doivent proposer une proposition de valeur ajoutée forte pour leurs propres clients et avoir eu l’occasion de prouver leur agilité dans des conditions changeantes de marché.

VISION A LONG TERME DES RELATIONS
De longues périodes de rétention des clients et des marchés assurent un niveau confortable de sécurité quant à la possibilité de fonder notre vision « à perpétuité » dans une action expansive des produits et des marchés.

OPPORTUNITÉ DE CROISSANCE
Les Sociétés doivent démontrer une capacité organique de croissance, mais également un potentiel de croissance à travers des actions stratégiques et/ou d’acquisition.

Philosophie opérationnelle

Theia Holding est consciente de l’importance du focus sur les employés, les clients et les fournisseurs pour assurer une marche des affaires calme et positive pour assurer le succès à long terme de la société dans son écosystème.

Les valeurs fondamentales qui dirigent la relation entre Theia Holding et ses sociétés filles sont P.R.R.A.

PERPÉTUITÉ
Nous sommes convaincus qu’une vision à très long terme des opérations est essentielle lors de l’acquisition d’une affaire.

Contrairement à la majeure partie des sociétés d’investissement et financières, Theia Holding n’a pas d’horizon prédéfini lors de l’acquisition d’une affaire et part du principe de conserver cette participation à perpétuité.

RESPECT
Theia Holding croit fermement que chaque employé actif dans une société est important pour le succès général de celle-ci.

Les objectifs des employés doivent s’aligner sur ceux de l’entreprise et nous nous employons à rendre ceci possible pour le succès de tous.

RESPONSABILITÉ
Nous ne participons pas au travail quotidien, cependant, Theia Holding s’engage fortement dans les activités de planification stratégiques ainsi que sur les choix opérationnels et financiers majeurs, prenant toutes les responsabilités qui sont attendues d’elle.

AUTONOMIE
Theia Holding respect fondamentalement la culture, l’histoire et l’identité de chaque société.

Amener des ressources à la direction générale de l’affaire acquise, assure le maintien de l’autonomie de celle-ci.