ÜBERNAHMESTRATEGIE

 

Theia Holding ist spezialisiert auf die Übernahme von Firmenausgliederungen und spezieller Situationen (Familienachtfolge, Buy-outs, Buy- and Build und Restrukturierungen). 

Unsere Investmentstrategie ist zielgenau auf das Schaffen von langfristigem Wert durch betriebliche Verbesserungen und Strategiewandel gerichtet. 

Wir glauben, dass das Bieten eines neuen Sichtpunktes, angemessener Ressourcen und Zugang zum benötigten Kapital der Schlüssel zur Positionierung unserer Firmen für langfristige Wertschöpfung sind – ein Grundsatz, der perfekt zu unserer Vision von Entwicklung, Partnerschaft und nachhaltigem Erfolg passt.

Zur Übernahme zieht Theia Holding Mittelmarkts-Vermögenswerte, Portefeuilles oder Firmen in Betracht, die in einer Vielzahl von Industriezweigen und Sektoren tätig sind. Unsere idealen Kandidaten für die Übernahme weisen traditionellerweise folgende Qualitäten auf:

ÜBERNAHMEKRITERIEN

Art der Übernahme
- Firmenausgliederungen und spezielle Situationen (Familienachtfolge, Buy-outs, Buy- and Build und Restrukturierungen).

- Betriebe mit finanziellen, operationellen oder industriegetriebenen Herausforderungen oder strategisch gesehen nicht-kernkompetenzrelevanten Vorgängen.

 

Grössenordnung der Übernahme
- Transaktionswerte bis zu CHF 50 Millionen; wir sind allerdings in der Lage, grössere Transaktionen umzusetzen.

- Einkommen zwischen CHF 5 Millionen und CHF 150 Millionen

Lage
- Vermögenswerte, Portefeuilles, Unternehmensbereiche oder Firmen mit Sitz in der Schweiz, EU oder UK

 

Industriezweige
- Obwohl wir über ein tiefgehendes Wissen und Verständnis in den Bereichen MedTech, Fabrikation und Technik verfügen, werden wir Bewerbungen aus allen technischen Branchen in Betracht ziehen.

- Erfahrung in Branchen wie Technologie, Distribution, Gesundheitswesen, Industriezulieferer, technische und geschäftliche Dienstleistungen, Chemikalien, Medizin, Dental und Pharmazeutika

ÜBERNAHMEPROZESS

 

Theia Holding versteht, wie wichtig Geschwindigkeit in einem Desinvestitionsprozess sein kann, und reagiert daher schnell und klar auf alle Kaufgelegenheiten. Wir suchen die Firmen vorsichtig zur Evaluation aus und geben erst grünes Licht, wenn wir absolut sicher sind, dass die Firma zu unseren Zielen und Kernkompetenzen passt. 

Wir verstehen, dass neben dem Preis weitere Faktoren für einen potenziellen Verkäufer wichtig sind, etwa Geschwindigkeit, Verhandlungssicherheit und das Finden eines seriösen Käufers mit Weitsicht.

KAUFGELEGENHEITSABKLÄRUNG
Nach Erhalt der Zusammenfassung einer Kaufgelegenheit oder nach Gesprächen mit dem Management beurteilen wir schnell, ob eine Firma eine gute Möglichkeit zur Übernahme bietet und antworten sofort. 

Falls das Angebot mit unseren Übernahmekriterien übereinstimmt, ist unser Ziel, den Käufer schnell über unser vorläufiges Interesse aufzuklären. Wir bieten eine erste Übersicht über eine mögliche Transaktion, um dem Verkäufer eine Einschätzung zu ermöglichen, ob Theia Holding einen guten Käufer für die Firma darstellt.

 

DUE DILIGENCE
Unser Übernahmeteam wird eine Due Diligence Prüfung schnell, effizient und diskret durchführen. 

Das beinhaltet unter anderem (i) Marktforschung, (ii) Produkt- und Serviceevaluationen, (iii) Analysen des Kunden- und Käuferverhältnisses, (iv) historische und projizierte Finanzanalyse und (v) andere, notwendige Due Diligence Prozesse.

 

STRUKTUR DER ÜBERNAHME
Theia Holding verfügt über umfassende Erfahrung mit einer breiten Masse an Übernahmestrukturen, einschliesslich Sacheinlage und Aktientransaktionen, Firmenausgliederungen, «going private» Transaktionen und anderen anspruchsvollen finanz- und steuerbezogenen Strukturen. 

Als private strategische Holdinggesellschaft verfügen wir über die notwendige Flexibilität, um die perfekte Struktur zum Erreichen der strategischen Ziele des Verkäufers zu schaffen.

 

PROZESS-ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
Theia Holding verfügt über keine formellen Investmentkomitees, die den Übernahmeprozess verlangsamen. 

Das Übernahmeteam trifft alle Entscheidungen, was uns ein schnelles, diskretes und effizientes Vorgehen während des ganzen Prozesses erlaubt.

 

DEALSICHERHEIT
Wir verstehen, dass während der Übernahme unvorhergesehene Schwierigkeiten oder Probleme auftreten können. 

Das Team der Theia Holding ist mit dem Umgang solcher Schwierigkeiten bestens vertraut, und wird die Transaktion mit Hingabe und Treue abschliessen.

ÜBERNAHMENPROFIL

 

Wir sind vor allem interessiert an der Übernahme von Vermögenswerten, Portefeuilles und Firmen in verschiedenen Industriezweigen und Sektoren, die gewisse Eigenschaften teilen:

ERFOLGSBILANZ
Firmen sollten über ein Produkt oder einen Service mit starker Position im Markt und Umsatzentwicklung verfügen, um die Rentabilität zu unterhalten und wachsen zu lassen, und so eine Basis für eine messerscharfe Wachstumsstrategie zu bieten.

 

ETABLIERTE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN
Firmen sollten ein Leistungsversprechen an ihre Kunden abgeben können, und erwiesenermassen über die Fähigkeit, sich in einem wandelnden Markt behaupten zu können, verfügen.

 

LANGFRISTIGE ZUSAMMENARBEIT
Langfristige Partnerschaften bieten ein Komfortlevel, sodass die Firma relevant bleiben und unser Konzept der Perpetuity verkörpern kann – mit Blick auf das Erschliessen neuer Produkte und Märkte.

 

WACHSTUMSMÖGLICHKEITEN
Firmen sollten sowohl organisches Wachstumspotential als auch Möglichkeiten strategisch durch Add-on Übernahmen zu wachsen vorweisen können.

Paysage suisse

BETRIEBSPHILOSOPHIE

 

Theia Holding versteht die Wichtigkeit eines Fokus auf Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen und die Firma langfristig auf Erfolg auszurichten. Die Grundwerte, die das Verhältnis zwischen Theia Holding und unseren Kunden repräsentieren, sind:

PERPETUITY
Wir glauben fest, dass eine langfristige Sicht beim Kauf einer Firma essenziell ist.

Anders als viele private Investoren und Investitionsfirmen hat Theia Holding keinen vordefinierten Übernahmehorizont und möchte unsere Beteiligung für immer aufrechterhalten.

 

RESPEKT
Theia Holding glaubt fest daran, dass jeder Angestellte einer Firma zum ganzheitlichen Erfolg des Unternehmens beiträgt. 

Die Ziele Angestellter müssen mit denen der Firma übereinstimmen – wir kümmern uns um die Ausrichtung dieser Ziele für einen gemeinsamen Erfolg.

VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN
Obwohl wir uns für gewöhnlich nicht ins tägliche Geschäft einbringen, ist Theia Holding aktiv in der Strategieplanung und grösseren betrieblichen und finanziellen Entscheidungen einbezogen, so wie es von einer strategieorientierten Holdingfirma erwartet werden kann.

 

AUTONOMIE
Theia Holding steht für den Erhalt der einzigartigen Kultur, Geschichte und Identität, die jede Firma zu bieten hat. 

Wir stellen dem Senior Management des übernommenen Geschäfts unsere Ressourcen zur Verfügung, jede Portefeuillefirma wird autonom und als alleinstehende Entität verwaltet.